Deine persönliche Geldanlage-Beratung

Wenn es um wichtige Finanzentscheidungen geht, ist für viele auch in Zeiten der Digitalisierung ein persönliches Gespräch wichtig. Wenn du deine Bankgeschäfte sicher, schnell und bequem in den eigenen vier Wänden besprechen möchtest, haben wir die Lösung für dich!

Dank unserer Online-Beratung musst du nicht auf eine persönliche Beratung verzichten. So hast du die Möglichkeit, per Videoübertragung und/oder Telefon direkt mit uns zu sprechen. Durch das Teilen des Bildschirmes (Screen-Sharing) können wir dir von Angesicht zu Angesicht die gewünschten Produkte und Konditionen zeigen und erklären.

• Wir beraten dich telefonisch zu Hause. Dafür erhältst du per Mail einen Link zur Online-Beratung. Du brauchst hierfür kein Programm zu installieren. Zum vereinbarten Termin rufen wir dich an. Du redest mit deinem Berater ganz normal am Telefon. Du kannst dich aber auch über das Mikrofon an deinem PC, Laptop oder Tablet unterhalten. Zusätzlich teilt dein Berater seinen Bildschirm mit dir. Auf deinem Bildschirm erscheint alles, was auch auf seinem Beraterbildschirm zu sehen ist: alle Eingaben zu deinen Wünschen und Zielen, deinen Anlageerwartungen, deinen Investitionsvorhaben. Einfach alles. Zum Schluss erhälst du Vorschläge zu einer passenden Anlagestrategie.
• Das gesamte Beratungsgespräch und auch die Bildschirminhalte werden aufgezeichnet und gespeichert. Nach Wertpapierhandelsgesetz sind wir gesetzlich dazu verpflichtet, Beratungsgespräche zu dokumentieren. Außerdem wollen wir auch in deinem Interesse unsere Beratung qualitätssichern.
• Wenn du dir unser Gespräch und unsere Vorschläge noch mal in aller Ruhe durch den Kopf gehen lassen willst, vereinbarst du mit deinem Berater oder deiner Beraterin einfach einen neuen Termin.
• Du möchtest keine Videoübertragung? Kein Problem! Du entscheidest, wie du den Online-Beratungstermin wahrnehmen möchtest - denn die Videoberatung ist optional. Es ist beispielsweise auch möglich, nur per Telefon mit uns zu sprechen und dabei den Bildschirm zu sehen.